Однажды летом (1936)

Жору и Телескопа объединяет не только давняя крепкая дружба, но и общая любовь к автомобилям. Оба даже открывают свою мастерскую в родных краях и приступают к созданию машины, на которой планируют поучаствовать в будущем автопробеге. Соревнование пройдет в Москве, а до нее путь далекий. Закончив работу, приятели садятся за руль собранного ими «железного коня» и устремляются навстречу победе, в которую верят всей душой. По дороге они знакомятся с солидным мужчиной и его очаровательной племянницей. Первый представляется профессором Сен-Вербутом, вторая же зовется Фенечкой. Приятели пока не подозревают, с кем на самом деле их столкнула судьба.…